Guild, ein der mächtigsten Organisationen und der damals fähigste Magier dieser Organisation, Misrandiia, betreibt geheimnisvolle Experiemente mit zum Tode verurteilten Häftlingen. Als sein Vorhaben auffliegt, wird er von der Organisation verbannt. 15 Jahre lang muss er diese Schande ertragen. Aber in dieser Zeit gelang es ihm eine künstliche Lebensform namens Maria zu erschaffen. Mit ihrer eingebauten Fähigkeit Menschen in ihren Bann zu ziehen, versucht Misandia Rache an der damaligen Organisation zu nehmen, aber Maria muss noch lernen, ihre Fähigkeiten als Verführerin richtig einzusetzten. Das Training beginnt...